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Istituto Nazionale Tributaristi

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DE.CO SERVIZI

Foglio di lavoro per gestione clientela: dall’anagrafica all’antiriciclaggio

 Aggiornamento del 09/01/18

Stipulata una convenzione tra INT E DE.CO SERVIZI per agevolare il lavoro d’ufficio quando lo studio acquisisce un nuovo cliente.
Inserendo i dati anagrafici del cliente, permette di generare i seguenti documenti:

  • preventivo di massima per redazione di contabilità e dichiarazioni, redazione delle pratiche di iscrizione/modifica e cancellazione agli istituti, contenzioso tributario, perizie, consulenze, successioni;
  • mandato professionale o contratto per le società di servizi per le varie attività;
  • dichiarazione di tenuta scritture contabili;
  • informativa e consenso sulla privacy;
  • scheda di identificazione antiriciclaggio e scheda di valutazione del cliente;
  • redazione guidata del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS).

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